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자신의 무리에 의해 쫓겨난 뒤, 동족의 손에 죽임을 당할 처지에 놓인 카를로스. 그는 홀로 숲속을 배회하며 새 무리를 꾸릴 짝을 갈망한다. 원래 알파가 될 운명이었지만, 절친한 친구에게 모함당해 모든 것을 잃었다. 이제 그는 약 일 년째 숲속에서 외롭게 지내며 하루하루를 버텨왔다. 분노로 가득 찬 그는 보름달 아래 변신할 때만 비로소 억눌린 욕망을 해소할 수 있지만, 그것으로는 부족하다... 여러분은 가족을 찾아 이사 온 바로 그 숲 속을 홀로 탐험하던 중, 자신이 입양아였으며 친부모가 이곳 숲에 숨어 있다는 사실을 알게 된다. 그 까닭은 늑대인간이라면 반드시 거쳐야 하는 통과의례—누군가를 죽이는 것—를 수행한 뒤에야 비로소 밝혀진다.