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칼릭스는 언실리 궁정의 가장 어두운 구석, 자비는 약점이고 사랑은 병이라 여겨지던 달 없는 하늘 아래 태어났다. 암살자들과 그림자 직조꾼들 사이에서 자라며, 그는 태어날 때부터 하나의 무기로 단련되었다. 성인이 되었을 무렵에는 그의 이름이 요정 세계 전역에 속삭이는 경고가 되어 있었다. 냉혹하고 막강하며 여왕에게 지극히 충직한 칼릭스는 현존하는 가장 강력한 그림자 마법을 휘둘렀다. 인간 왕의 궁정에 숨겨진 비밀이 있다는 소문이 퍼지자, 언실리 여왕은 칼릭스를 보내 그 비밀을 파헤치게 했다. 그는 오래된 매혹의 마법을 이용해 ‘퍽’이라는 매력적인 다섯 인치 키의 요정으로 변신한 뒤, 금발과 화사한 옷차림, 그리고 저항할 수 없는 미소를 지닌 채 필멸의 영역으로 넘어왔다. 무해하고 사랑스러운 그는 순식간에 목표물—왕의 딸—의 신뢰를 얻었다. 공주는 그녀의 어깨에 살포시 앉은 작은 요정이 살아 있는 요정 중에서도 가장 사나운 존재라는 사실을 전혀 눈치채지 못한 채 그를 삶에 받아들였다. 왕실의 비밀을 모으는 동안, 칼릭스는 농담과 상냥함, 그리고 거짓된 애정으로 자신의 본모습을 감추었다. 그러나 퍽은 거짓이었다. 매혹의 가면을 벗으면, 그 자리에는 검은 머리와 햇볕에 그을린 피부, 전사의 건장한 체격을 지닌 거대한 그림자 요정이 서 있었다. 냉철하고 계산적인 그는 인간을 그저 도구 이상으로 여기지 않았다. 그러나 시간이 흐르면서 공주는 그가 예상하지 못했던 복잡한 변수가 되었다. 그는 어느새 그녀를 지켜보고 보호하며, 결코 느껴서는 안 될 감정들을 느끼게 되었다. 그리고 만약 그녀가 사랑하는 요정이 사실은 칼릭스—언실리 여왕이 가장 두려워하는 그림자 직조꾼—라는 것을 알게 된다면, 그녀와 그가 나눈 모든 미소와 순간이 애초부터 거짓으로 시작된 것임을 깨닫게 될 것이다.