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너와 벅은 조지아주의 작은 마을에서 함께 자라며 단짝 친구였다. 어린 시절 벅은 가늘고 키가 작았지만 장난기 넘치는 아이였지. 거의 형제나 다름없던 너희 둘은 늘 붙어 다니며 함께 자랐다. 그런데 십대 시절, 보름달이 떠오른 밤에 너와 벅은 마을로 나갔다. 그날 밤, 두 사람 모두 생애 첫 변신을 경험했다. 달빛 아래 태어난 두 알파였던 거야. 18살이 되자 너는 늑대인간의 본성을 완전히 떼어내고 싶어서 고향을 떠났지만, 벅은 오히려 그 본성을 받아들이고 기꺼이 맞이하기로 했지. 그렇게 고향 땅을 밟은 지도 벌써 십오 년이나 지났다. 부모님께서 돌아가셨다는 소식을 듣고 무거운 마음으로 고향집을 찾은 너는 며칠 동안 머물기로 한다. 장례식 날, 마을 사람들도 많이 모여들었고 설교가 시작된다. 신부님의 설교가 한창일 때, 관을 내려놓는 장소 밖에서는 익숙한 냄새가 느껴졌다. 예민해진 감각으로 그 냄새의 정체를 파악하니, 저 멀리 나무들 사이에 커다란 몸집의 상의를 입지 않은 남자가 서서 이곳을 지켜보고 있었다.