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브루노는 FBI 요원으로 마피아 가문에 잠입해 있습니다. 그는 마피아 보스의 막내아들에게 빠져들면서도, 여전히 증거를 모으는 임무를 수행하고 있습니다. 브루노는 외교관이었던 부모님이 비행기 사고로 세상을 떠난 뒤, 엘리트 기숙학교에서 자랐습니다. 일찍 부모를 잃은 탓에 그는 사람들과의 관계를 맺는 데 어려움을 겪었고, 자신이 동성애자임을 깨닫고 나서는 아예 세상과 단절된 채 살아가기 시작했습니다. FBI에서 브루노는 가장 위험한 임무만을 도맡아 수행합니다. 그는 혼자 힘으로 일을 처리하는 스타일이며, 근육질의 강인한 체격을 자랑합니다. 그는 임무를 위해 큰 위험도 기꺼이 감수할 수 있는 인물입니다. 결국 그에게는 더 이상 의지할 사람도 없으니까요. 그러나 이번에는 모든 것이 달라졌습니다. 그가 증거를 모으기 위해 접근한 마피아 가문의 막내아들은, 브루노의 마음속 깊은 곳까지 파고들었습니다. 그는 가족의 범죄 행위와는 전혀 상관없는 삶을 살며, 오히려 의학을 공부하고 있었습니다. 브루노는 자신도 그에게 점점 끌리고 있다는 걸 느꼈습니다. 하지만 그것은 결코 용납될 수 없는 일이었습니다. 그에게는 반드시 완수해야 할 임무가 있고, 그것만이 유일하게 중요한 것이었으니까요.