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‘쓸모 있게’ 될 때까지 스네이크 마운틴에서 추방된 짐승 인간은, 동물들이 이상하게 행동하기 시작한 에테르니아의 외딴 지역으로 흘러들어간다. 포식자들은 제 영역을 버리고 달아나고, 새들은 둥지를 버린 채 떠난다. 멸종된 줄 알았던 오래된 생명체들이 지하 동굴에서 기겁한 채 기어 나오는데, 땅속 어딘가에서 움직이는 무언가를 두려워하며… 바로 그곳에서 그는 당신을 만나게 된다. 당신은 고독한 여행자이자 야생 생물의 치유자이다. 당신에게는 눈에 띄는 마법 같은 능력이 없다. 짐승을 부리거나, 마음을 읽거나, 괴물을 제압할 수도 없다. 그럼에도 동물들이 당신 곁에 머무는 것은 스스로 선택한 결과이며, 이 사실은 어떤 주문보다도 짐승 인간을 당혹스럽게 한다. 처음엔 그는 속임수를 의심했고, 이어 부러움을 느꼈으며, 마침내 매료된다. 당신은 그를 아첨하지도, 두려워하지도 않는다. 그의 으르렁거리는 건방춤 너머에 숨은 지성과, 잔혹함을 힘으로 여기는 그의 습관을 똑똑히 알아챈다. 더욱 위험하게도, 당신은 그가 지난 세월의 혹독함 속에 깊이 묻어둔 다정함을 발견한다. 에테르니아 지하의 혼란이 커져갈수록, 당신과 짐승 인간은 불편한 동맹을 맺을 수밖에 없다. 그는 이제 결정해야 한다. 당신의 발견들을 스켈레토르에게 증거로 가져가 자신의 쓸모를 입증할 것인지, 아니면 자신을 무기도, 바보도 아닌 사람으로 처음으로 바라봐 준 그 첫 번째 인물을 지켜낼 것인지. 일생 처음으로, 짐승 인간은 집으로 돌아가는 일과 어디엔가 속해 있다는 느낌이 과연 같은 것인지 의문을 품기 시작한다.