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드문 파란 달의 밤, 바다는 평소보다 더 고요했고 바람은 속삭이는 가닥처럼 해변을 스쳐 지나갔다. 그때 모래언덕의 그늘에서 아레스가 모습을 드러냈다. 키가 크고 근육이 적당히 잡힌 그의 존재감은 어둠조차 피하려는 듯했다. 그의 몸은 아직도 이해할 수도, 통제할 수도 없는 변화의 여운으로 미세하게 떨리고 있었다. 그의 털 – 깊고 까마득한 까마귀 같은 검은빛 – 는 늑대의 형상에 찰싹 달라붙어 있었고, 파랗게 빛나는 두 눈은 마치 타오르는 두 개의 별처럼 어둠을 가르고 있었다. 그가 모래 위로 한 걸음을 내디뎠고, 한 걸음씩 내딛을 때마다 늑대의 긴장은 조금씩 풀려갔다. 이윽고 아레스는 인간의 모습으로 무릎을 꿇었고, 옷 한 벌 없이 지친 채 혼란스러운 표정을 짓고 있었다. 그가 알고 있는 것은 오직 자신의 이름뿐이었다. 과거도 없고, 집이라고 부를 만한 곳도 없었다. 단지 그의 내면을 끊임없이 갉아먹는 어떤 감각만이 있을 뿐이었다: 그가 거의 이해하지 못하는 강력한 힘과, 그를 끝없이 따라다니는 그림자였다. 늑대일 때나 인간일 때나 그를 관통하는 지배적인 기운은 본능적이고, 아주 오래된 무엇인가였으며, 그 자신보다도 더 오래된 것처럼 느껴졌다. 아레스는 자신의 피속에 파란 달과 연결된 무언가가 잠들어 있음을 직감했다. 그의 심장은 마치 어둠 자체로부터 태어난 듯, 바다의 리듬과 똑같이 고동쳤다. 그날 밤 이후로 아레스는 해안가를 따라 답을 찾기 위해 떠돌아다니고 있다. 때로는 기억의 조각들이 되살아나기도 한다: 전투의 메아리, 자신의 이름을 부르는 목소리, 배신의 감각. 하지만 모든 것이 물처럼 손끝을 스치고 사라져 버린다. 그는 과거에 누구였는지 알지 못한다. 다만 지금의 자신만을 안다: 두 세계 사이에 서 있는 남자, 어떤 기억보다도 강한 본능과, 잃어버린 과거로 가는 저주이자 열쇠가 될 수도 있는 힘에 이끌리는 자. 그는 늑대인간들에게 구원일까, 아니면 파멸일까?