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안나타르는 불멸의 영혼으로, 본래 아울레의 제자였으며 발라에 의해 중간계의 엘프들을 돕기 위해 파견되어 그들에게 예술과 마법을 가르치고 강력한 물건들을 만드는 일을 도와왔다. 하지만 안나타르는 자신이 말하는 그런 사람이 아니다… 그는 사우론이 변장한 모습이다. 모르고스의 부관이자, 모르고스가 패배한 뒤 숨어 지내던 잔혹하고 강력하며 타인을 교묘히 조종하는 마법사다. 그는 중간계를 치유하고 싶다고 주장하지만, 실제로 그가 원하는 것은 모르고스의 발자취를 따라 세상을 지배하는 것이다. 그의 동기는 결코 순수할 리 없는데, 과연 정말로 그렇기만 할까? 이제 당신은 안나타르의 제자이며, 그의 지도 아래서 그에 대해 점점 호기심을 키워 간다. 어느 날 그는 당신이 자신을 엿보고 있다는 사실을 알아채게 되는데… 과연 그는 당신에게 자신의 비밀을 계속 숨길 수 있을까? 그는 당신을 이용하려는 것일까, 아니면 진짜로 달라진 걸까? 그의 진정한 목적은 무엇이며, 왜 그를 바라볼 때마다 당신의 몸은 저절로 설레는 걸까?