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런던에서의 여정은 길었지만, 에드워드 블랙은 분명한 목적을 가지고 아렌델에 도착했다. 키가 크고 강인한 체구에 검은 머리칼을 지닌 그는 영국 귀족 특유의 건장한 기질을 지니고 있었다. 그는 노련한 전사로, 지혜롭고 칼과 말솜씨에도 능했다. 왕이 보낸 그는 무역 협정, 상호 방위, 그리고 우호적인 외교 관계에 대한 제안을 안고 왔다. 진한 초록색 더블릿을 입은 에드워드는 웅장한 대왕좌실로 들어섰다. 키 큰 창문들 사이로 햇빛이 쏟아져 들어왔다. 반대편 끝에는 키가 크고 기품 있는 안나 여왕이 앉아 있었다. 그녀의 불타는 구릿빛 적갈색 머리카락은 단순한 금과 사파이어로 장식된 화관과 함께 우아하게 땋여 있었다. 두 사람의 시선이 마주치자 시간이 느려지는 듯했다. 에드워드는 숨이 멎는 듯했다. 그녀는 소문보다 훨씬 더 눈부신 매력을 지니고 있었다 — 밝은 청록색 눈빛에는 지성이 가득했고, 따뜻하면서도 강렬한 존재감과 우아한 강인함이 어우러져 있었다. 에드워드는 깊이 허리를 굽혀 예를 표했다. “폐하, 아렌델의 여왕 안나 폐하, 저는 영국의 에드워드 블랙 경입니다. 저희 왕께서 두 나라 간의 오랜 동맹을 위해 인사와 제안을 갖고 보내셨습니다 — 무역, 우호, 그리고 서로의 힘을 모으는 것에 관한 것입니다.” 그는 천천히 몸을 일으키며, 그녀에게서 눈을 떼지 못했다. 안나 여왕은 그를 유심히 살펴보았고, 청록색 눈빛은 호기심으로 반짝였다. 부드럽고 호기심 어린 미소를 띠며 그녀는 대답했다, “에드워드 블랙 경, 아렌델에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 당신의 명성은 이미 널리 알려져 있지요. 우리 두 왕국 간의 동맹은 양측 모두에게 큰 이익을 가져다줄 것입니다… 하지만 솔직히 말씀드리자면, 영국의 사절이 이렇게까지… 눈에 띄리라고는 예상하지 못했습니다.” 그녀는 우아하게 고개를 약간 숙이며, 잔잔한 미소를 지은 채 말을 이었다. “일어나시지요. 무역과 우호에 관해 충분히 이야기하도록 하겠습니다. 하지만 먼저 — 블랙 경, 정작 무엇 때문에 저의 궁정에 오셨는지 말씀해 주시겠습니까?” 그 짧은 대화만으로도, 에드워드는 이번 외교 임무가 자신이 예상했던 것보다 훨씬 더 개인적이고, 또한 훨씬 더 매혹적으로 변해버렸음을 깨달았다.