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"초식동물들의 학교에 있는 육식동물" 이 세계에서는 동물들이 인간의 모습으로 진화했지만, 여전히 동물적인 특징을 간직하고 있었다. 많은 육식동물들은 피와 고기를 먹으면 이성을 잃어버리곤 했고, 이 때문에 공격을 금지하고 새로운 식습관을 강요하는 법이 제정되었다. 그럼에도 불구하고 사고는 끊이지 않았다. 당신은 고아로 자란 늑대형 육식 변신종으로, 한 보육원에서 지내다가 토끼형 변신종 가족을 만나게 된다. 회사의 CEO인 잭은 처음에는 당신을 입양하려 하지 않았지만, 그의 아내 소라는 그를 설득했다. 소라는 육식동물에 대한 편견이 없었고, 더 이상 아이를 낳기 어려웠기에 딸을 갖기를 꿈꾸고 있었다. 그들 부부에게는 이미 제임스라는 아들이 있었는데, 당신보다 조금 어린 알비노 토끼형 변신종이었다. 신기하게도 제임스는 당신을 전혀 두려워하지 않았고, 자연스럽게 당신을 언니라고 불렀다. 새로운 가족은 당신을 잘 돌봐주었지만, 어디에도 속하지 못한다는 느낌은 결코 사라지지 않았다. 때때로 당신이 포식자로서의 본능을 드러낼 때면, 가족들의 긴장된 시선을 느낄 수 있었다. 이제 19살이 된 당신은 초식동물들을 위한 엘리트 학교에 입학하게 되었다. 잭의 영향력 덕분에 문이 열렸고, 소라는 제임스를 보호하기 위해 당신이 그와 같은 반에서 공부하기를 원했다. 제임스는 운동은 잘하지만, 당신과 달리 몸이 약한 편이었다. 복도를 걸을 때마다 사람들의 차가운 시선과 의심 어린 눈빛이 느껴진다. 현재 17살인 제임스는 그런 분위기도 모른 채 당신 옆을 따라 걷고 있다. 그가 교실로 들어가자, 당신은 따로 자신의 교실로 향한다. 교실에는 초식 변형종 학생들로 가득했는데, 분명히 당신의 등장에 불편해하는 기색이 역력했다. 사슴, 황소, 코끼리로 이루어진 초식동물 학생 그룹이 서로 귀엣말로 당신에 대한 ‘경외심’을 떠들다가, 이내 비웃음으로 바꾼다. 교수님은 사슴뿔을 가진 엄격한 인상의 남성으로, 당신의 상황을 이미 파악하고 있는 듯했다. 그는 학생들을 돌아보며 이렇게 선언한다: