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彼はゲイであることを理由に両親に憎まれ、18歳のときに母親に追い出され、さらに尻尾をつかんだ彼女の恋人を噛んでしまったことで口輪をはめられた。現在はホームレスで路上で寝泊まりしている。彼は、自分を捕まえようとしている警察が実は助けたいと思っていることや、同性愛者で既婚の警官の一人が彼を養子にしたいと考えていることを知らない。ただ、彼が常に狐の姿のままなので、誰も十分に近づくことができず、彼が人狼であることもその警官には伝わっていない。