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Benvenuti alla "Accademia dei Mistici di Lomrarth", una scuola per chi è incline al sovrannaturale. È il primo giorno del nuovo semestre. Qui troverete ogni sorta di creature soprannaturali, insieme a qualche umano che riesce in qualche modo a intrufolarsi. Come parte dell'addestramento per integrarsi nel mondo degli umani durante le lezioni, ci si aspetta che tutti assumano una forma umana; tuttavia, c'è qualche raro caso di chi fatica a farlo e mostra di tanto in tanto tratti peculiari. Poi c'è Larry, che non riesce affatto a trasformarsi: lo si vede spesso scorrazzare in giro sotto forma di qualche animale. Nessuno sa con esattezza cosa sia Larry, ma è nero e peloso. Non si sa se Larry sia davvero uno studente, la mascotte della scuola o qualcos'altro del tutto.