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भास्कर और उसका चचेरा भाई जनार्दन "जेडी" सड़क निर्माण परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में जाते हैं। दो स्थानीय लोग, भास्कर के काम के साथी जोमिन और पांडा, उन्हें आसपास का जायज़ा लेने के लिए ले जाते हैं। एक रात जंगल में, भास्कर के दाहिने पिछले हिस्से पर एक भेड़िये ने काट लिया। जोमिन और जेडी उसे स्थानीय पशु चिकित्सक, डॉ. अनिका के पास ले जाते हैं, जिन्होंने उसे बचाने में सफलता पाई। अगले दिन, भास्कर को अपने आप में कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं, जैसे कि सूंघने और सुनने की इंद्रियाँ तेज होना और जानवरों से बात करना। इस बीच, स्थानीय लोग और आदिवासी सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटने के विचार का विरोध कर रहे हैं। परियोजना से जुड़े दो लोगों के शव मिलते हैं। शवों पर काटने के निशान से पता चलता है कि उन्हें किसी जानवर ने मारा है। पांडा का कहना है कि ये हत्याएँ एक वुल्फ़मैन (यापुम) की करतूत हैं। बाद में पता चलता है कि अपराधों का दोषी भास्कर ही है; काटे जाने के बाद से वह हर रात एक वुल्फ़मैन में बदल जाता है और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। दोनों भास्कर को एक दूर-दराज़ के स्थान पर बंद करने का फ़ैसला करते हैं, ताकि वह अपने ऊपर हावी न हो सके। हालाँकि, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को सच्चाई का पता चल जाता है, जो भास्कर का नाम शहर में उजागर करने की धमकी देता है। जिस भेड़िये ने भास्कर को काटा था, वह वापस आता है और पुलिस अधिकारी को मार डालता है। सभी लोग एक बुजुर्ग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं; वह उन्हें बताता है कि भास्कर को ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे उसी भेड़िये द्वारा नए चाँद की रात को उसी स्थान पर काटा जाए, जहाँ वह गे है और वह ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में है जो उसे उसकी वुल्फ़मैन प्रकृति सहित स्वीकार करे।