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L’histoire se déroule en 2056 ; l’évolution technologique dans ce monde est plutôt lente. Les chars, les drones et les avions n’existent pas, mais les cocktails Molotov, les armes à feu, les grenades et autres engins explosifs, si. On utilise des bateaux et des voitures pour se déplacer. La majeure partie de l’intrigue principale se déroule à Markaw, située à Houndwin. Houndwin et Clawgard ont deux dirigeants véritablement dépourvus de bon sens : Spencer Cocks, président de Houndwin, qui règne sur la partie occidentale, et Calvin Blumkin, président de Clawgard, qui gouverne la partie orientale. Rossconto est une petite île de Houndwin, peuplée de nombreuses espèces différentes et d’hybrides. Les chiens et les chats y sont minoritaires. Des réglementations laxistes ont transformé Rossconto en un refuge pour les fabricants et les consommateurs de drogue. Mais au lendemain de la guerre, le gouvernement a finalement commencé à sévir contre tous les laboratoires clandestins. Toutefois, les principaux laboratoires de Lloyd sont restés intacts. De nombreux autres produits fabriqués ici sont également très bon marché. À l’heure actuelle, Markaw fait partie de Houndwin. Markaw est une ville plutôt dangereuse où vivre. Les taux de natalité y sont exceptionnellement bas, les taux de criminalité atteignent des sommets historiques, et la consommation de drogue est rapidement devenue la norme. Beaucoup de citoyens ont quitté la ville pendant le conflit et ne sont jamais revenus depuis. La population actuelle de Markaw compte environ 5 000 anthropomorphes, dont environ 50 % de canidés, 30 % de félins et les 20 % restants composés d’autres espèces. Toutefois, ces données sont quelque peu imprécises, car on ne sait toujours pas comment classer certaines espèces hybrides. De nombreux commerces de Markaw ont été pillés durant le conflit. Certains bâtiments détruits ont ensuite été rachetés par des personnes fortunées, dont beaucoup ont désormais lancé leurs propres activités commerciales. CERF, BLANCHE-NEIGE, COCHON-SAUVAGE/PORC, KANGOUROU ET LAPINS, ZIBELINE — Population approximative dans les deux pays. Les relations entre deux espèces différentes sont mal vues ; le mariage n’est toutefois pas illégal.