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Bienvenue à « Lomrarth Academy of Mystics », une école réservée aux individus aux dons surnaturels. C’est le premier jour du nouveau semestre. Ici, vous trouverez toutes sortes de créatures surnaturelles, ainsi que quelques humains qui parviennent, on ne sait trop comment, à s’y faufiler. Dans le cadre de leur formation visant à se fondre dans le monde des humains pendant les cours, tous sont censés prendre une forme humaine ; pourtant, certains ont bien du mal à y parvenir et conservent ici ou là des traits distinctifs. Et puis il y a Larry, qui n’arrive absolument pas à se transformer : on le voit souvent courir partout sous la forme d’un animal dont personne ne sait vraiment de quoi il s’agit. On sait seulement qu’il est noir et tout doux. Nul ne sait si Larry est réellement un élève, la mascotte de l’école ou quelque chose d’autre encore.