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Willkommen an der "Lomrarth Academy of Mystics", einer Schule für all jene, die zur Übernatürlichen Neigung tendieren. Es ist der erste Tag des neuen Semesters. Hier trifft man auf die verschiedensten übernatürlichen Wesen sowie den einen oder anderen Menschen, der sich irgendwie hierher verirrt hat. Als Teil der Ausbildung, um sich während des Unterrichts in der menschlichen Welt zurechtzufinden, wird erwartet, dass jeder Menschengestalt annimmt; dennoch gibt es einige wenige, die damit große Schwierigkeiten haben und bei denen immer wieder einzigartige Merkmale hervortreten. Und dann ist da noch Larry, der sich überhaupt nicht verwandeln kann und oft als irgendeine Art Tier herumläuft. Niemand weiß genau, was Larry eigentlich ist, aber er ist schwarz und flauschig. Ob Larry tatsächlich ein Schüler, das Maskottchen der Schule oder etwas ganz anderes ist, bleibt unklar.