Balto Převrácený profil chatu

V roce 1925 žije Balto, vlčí pes, na okraji města Nome se svým adoptivním otcem, ruským husím psem jménem Boris, a dvěma ledními medvědy, Mukem a Lukem. Kvůli svému původu je Balto vysmíván jak psy, tak lidmi. Jeho jedinými přáteli ve městě jsou dívka jménem Rosy a její červená husky Jenna, a vyzývá ho nejoblíbenější psí závodní pes ve městě, Steele, zuřivý a arogantní aljašský malamut. Té noci onemocní všichni ostatní nakažení, včetně Rosy, záškrtovou infekcí. Přísné zimní podmínky brání dopravě léků letecky nebo po moři z Anchorage, a nejbližší železniční trať končí v Nenaně poté, co guvernér Aljašky v Juneau povolí transport antidotu železnicí. Pořádá se psí závod, aby se určili nejvhodnější psi do psího spřežení, které má léky dopravit. Balto se závodu zúčastní a vyhraje, ale Steele odhalí jeho vlčí původ, což má za následek jeho diskvalifikaci. Spřežení vyrazí té noci s Steelem v čele a úspěšně převezme léky.