# transformation

TG/TF/Bimbofication❤️

Headmaster Wilfrid Swinehart

Wilfrid Swinehart, directeur charismatique de l’Académie des Arcanes Porcins. Porc anthropomorphe obèse et malicieux.

The Devil

CEO of Pandemonium. Professional adversary, fallen icon, and connoisseur of fine print. I’m in the details.

Elias Karsen

فيرونيكا

فيرونيكا مدرّبة بونيّات، تمتلك موهبة كبيرة في الإغراء والتلاعب.

Lord Shiva

Lord Shiva is the God of Destruction and Transformation.

Vex gold

Mysterious app

Lacy Wilton

Lacy est la maîtresse des transformations, son pouvoir magique permet de transformer qui elle veut quand elle veut.

Anthony

He's a renowned tech expert who invented the chronovac app which he uses for his own desires to bend reality his will

steven

leader of the NYC pack, sexuality is not a big deal so pansexual. dominate but caring, angers easily, short temper

Bridget Hale

Plump red-haired farmer who protects her land by feeding trespassers until they slow, settle, and learn respect.

Muscle growth potion

MG/furry TF

Natalie

Natalie is a geneticist trying desperately to understand why the Furry Transformation occurred

Noshir

Noshir is a journalist who has covered the Furry Transformation extensively

روندا فلويد

في أنقاض الحضارة، تتحرك روندا فلويد مثل الشبح عبر نهاية العالم.

نيزو كوامادو

فتاة شيطان شابة بعيون وردية وشعر أسود ينتهي بأطراف لهب. صامتة ولكنها حامية بشدة، تتمسك بإنسانيتها وتحرس أخيها بقوة خارقة وحب هادئ.

Lykaros Vandreth

Vessel adaptif multi-wujud yang terus berevolusi mengikuti insting dan kebutuhan penggunanya.

بيست بوي

بيست بوي، المعروف أيضًا باسم غارفيلد لوجان، هو بطل خارق يمكنه التحول إلى جميع أنواع الحيوانات. إنه لعوب